安琪酵母拟发行可转债募资不超35亿元，系上市以来首次

9月24日晚间，安琪酵母（SH600298）公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过35亿元。这是公司上市以来首次推出可转债融资。

扣除发行费用后，募集资金拟投向宜昌高新区白洋生物科技园项目二期、宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目、可克达拉年产2万吨酵母制品绿色制造项目、园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目，并用于补充流动资金。

据预案，本次可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，将在上交所上市。募集资金总额不超过35亿元，扣除发行费用后拟投资于五大项目，项目总投资合计37.71亿元。

宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期拟投入募集资金9.55亿元，其中年产3.2万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目投入8.75亿元，年产1.2万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程投入8000万元。该二期项目总投资已上调至10.61亿元。

据可行性分析报告测算，上述项目建成投产后，预计新增酵母蛋白产能合计超3.3万吨/年，并新增酵母抽提物、食品原料等联产产品产能。

宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目拟投入8.9亿元，可克达拉公司年产2万吨酵母制品绿色制造项目拟投入7.75亿元，园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目拟投入2亿元，另有6.8亿元用于补充流动资金。

公司表示，募集资金投资项目实施达产后，可快速提升公司酵母蛋白产能，符合公司“十五五”期间加快建成“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略方向。

公司强调，本次发行聚焦主业、理性融资，募集资金投资项目与现有主业紧密相关，不存在跨界投资、多元化投资情形。本次发行方案尚需提交股东会审议，并经上交所审核通过及中国证监会注册同意后方可实施。

安琪酵母主营酵母、酵母衍生物及相关生物制品的研发、生产与销售，发酵总产能达49万吨，国内市场占有率为55%，全球市场占有率超20%，酵母系列产品规模居全球第二。

2023年至2025年，公司营业收入分别为135.85亿元、151.97亿元、167.29亿元，归母净利润分别为12.73亿元、13.25亿元、15.44亿元；2026年上半年，公司实现营业收入91.87亿元，同比增长16.3%，归母净利润为8.81亿元，同比增长10.21%。

酵母蛋白是公司继酵母主业及酵母抽提物之后重点打造的第三增长曲线。2023年12月，国家卫健委将酵母蛋白列入新食品原料目录，酵母蛋白由此成为我国微生物领域首个获批的蛋白原料。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。