广汽集团拟发行股份购买一汽股份所持一汽丰田50%股权，公司股票9月29日起复牌

广汽集团9月28日晚间发布重大资产重组预案，拟发行股份购买一汽股份持有的一汽丰田50%股权，并发行股份募集配套资金。标的资产评估值及交易作价尚未确定，公司股票9月29日起复牌。

本次发行价格为5.75元/股，发行对象不超过35名符合条件的特定对象，发行股份数量不超过本次配套募集资金股份发行前公司总股本的30%。本次交易预计构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市。

一汽丰田由一汽股份与丰田汽车合资组建，与广汽丰田形成南北双合资格局。该标的公司布局天津、长春、成都整车基地及配套发动机工厂，具备整车与核心零部件自研自制能力。

募集配套资金拟用于一汽丰田项目建设、补充上市公司及一汽丰田流动资金、偿还债务和支付本次交易税费与中介机构费用；补流与偿债合计不超过拟购买资产交易价格的25%或配套募集资金总额的50%。

广汽集团表示，本次交易将推动南北丰田协同运营，通过统筹整合本地化研发、供应链、生产基地、市场拓展等资源，减少重复投入、分摊技术创新成本；交易完成后预计对投资收益、净利润等财务指标形成正向贡献。

据测算，交易完成后一汽股份将成为广汽集团第二大和具有战略影响力的股东，公司实际控制人仍为广州市国资委。

公司股票9月14日因重要事项未公告停牌，当日晚间披露筹划发行股份购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权；今年上半年合并营业总收入超465亿元，同比增长9.13%，归母净利润约-44.67亿元。

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