施耐德电气宣布将全现金收购PTC全部股权，溢价42.3%，股价收跌近10%

施耐德电气10月5日宣布，与美国工业软件巨头PTC签署最终协议，将全现金收购PTC全部股权，对应股权估值约226亿美元，企业价值约237亿美元；这是该公司有史以来最大收购，交易预计于2027年第三季度完成。

施耐德电气首席执行官Olivier Blum表示，该交易将打造业内最完整的软件与AI强力组合；PTC首席执行官Neil Barua称，合并后公司将获得大幅扩展的规模与资源，加速创新并拓展地理版图。

根据交易条款，每股收购价为205美元，较PTC公告前最后收盘价溢价42.3%，较公告前30个交易日的成交量加权平均股价溢价46.1%。

施耐德电气希望借助PTC在计算机辅助设计领域的专业能力，构建覆盖工业产品设计与制造全生命周期的软件体系。Jefferies分析师Lucas Ferhani认为，该交易从战略角度填补了施耐德软件组合中最后剩余的缺口之一。

PTC总部位于波士顿，与达索系统、西门子并称为全球工业软件“三巨头”，业务覆盖计算机辅助设计、产品生命周期管理、应用生命周期管理和服务生命周期管理。

融资方面，交易安排的最高60亿欧元股权发行和最高170亿欧元新增债务，桥接融资由摩根士丹利和法国兴业银行提供。摩根士丹利担任施耐德电气的主要财务顾问，Evercore担任PTC的顾问。

消息公布后，巴黎上市的施耐德电气股价盘中跌超10%，收跌近10%，创2025年1月以来最大单日跌幅；PTC美股当天大幅收涨约33.5%。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。