瘦西湖启动港股IPO全球发售，按4.5港元发售价测算所得款项净额约1.574亿港元

10月14日，江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（06157.HK，871343.NQ）发布招股章程，正式启动港股IPO全球发售，该公司为扬州市唯一一家水上游船观光服务企业。

此次全球发售计划发行44,760,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港公开发售4,476,000股、国际发售40,284,000股。

香港公开发售部分占全球发售总数的10%，国际发售部分占90%，发售价区间为每股3.92港元至5.07港元。

该股每手买卖单位为1,000股，一手入场费约5,121.14港元。

招股期为10月14日至10月20日，预计10月21日完成定价，股份预期于10月23日上午9时在香港联交所开始买卖。

假设超额配股权未获行使，全球发售完成后已发行股份为179,025,816股，按发售价区间计算，公司市值约7.02亿港元至9.08亿港元。

瘦西湖预计，经扣除包销费用及佣金以及估计开支后，假设发售价为每股4.5港元（发售价范围的中位数），全球发售所得款项净额约1.574亿港元。

在募资用途方面，约48.4%（约7620万港元）将用于在瘦西湖水域策划更多水上创新沉浸式项目。

约30.8%（约4850万港元）将用于持续资产升级；约10.2%（约1610万港元）将用于在扬州开发新的水上游览线和水上游览项目。

约7.3%（约1160万港元）将用于拓展管理与服务业务分部的项目组合；约3.3%（约500万港元）将用于营运资金及其他一般公司用途。

瘦西湖表示，基于目前在水上游船观光领域的成功运营经验，未来计划通过开辟新的水上游览线和水上游览项目实现地域扩张，如在江苏省主要城市和区域探索开发相关项目的潜力。

紧随全球发售完成后，假设超额配股权未获行使，扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司持股约48.93%。

扬州全域旅游有限公司持股约18.56%，江苏省大运河（扬州）文化旅游发展基金（有限合伙）持股约7.50%。

上市前，上述三家股东的持股比例分别为65.24%、24.75%和10%。瘦西湖实际控制人为扬州市人民政府。

瘦西湖成立于2006年8月，前身为扬州市古运河旅游有限责任公司，2016年4月改制为股份公司并更名。

2017年5月9日起，该公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

水上游船观光业务为瘦西湖的核心业务，收入占比超过80%。

其水上游船观光服务涵盖增值“游船+”服务、包船服务及大运扬州游船演艺，此外公司还提供观光车服务与管理服务。

截至目前，瘦西湖共有231艘船，包括36艘摇橹船、121艘自驾船和74艘主题船。

在标准运营条件下，上述船舶单航次总载客量为4,273人，旅游高峰期每日最大承载量约37,000人。

瘦西湖另有28辆观光车，标准运营条件下单程总载客量364人，旅游高峰期每日最大承载量约13,000人。

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