东山精密港股IPO发售价86.8港元,净筹约97.17亿港元

10月27日,东山精密(02384.HK)公布港股配发结果,最终发售价为每股86.8港元,全球发售净筹约97.17亿港元,H股将于10月28日在港交所主板正式挂牌交易。

公司全球发售11378.32万股H股,视乎超额配股权行使与否而定;每手100股,预期H股于2026年10月28日上午九时正在联交所开始买卖。

本次发行的最高发售价为每股93.80港元,发售价调整权不适用。

香港公开发售认购水平为0.52倍,最终分配590.55万股,占全球发售的5.19%。

该部分初步可供认购1137.84万股,其中547.29万股重新分配至国际发售;有效申请4484份,全部获接纳。

国际发售项下发售10787.77万股H股,占全球发售的94.81%,认购水平为3.17倍,承配人81名。

本次发行所得款项总额约98.76亿港元,按最终发售价计算的估计应付上市开支为1.59亿港元。

募集资金中,64.5%投向产线升级,重点扩大光模块及高端PCB产能;20%用于产业链并购,5.5%偿还债务,余下作营运资金。

此次IPO引入20家基石投资者,合计认购6.8亿美元;其中永钢集团旗下Aurora SF、永联投资、摩根资产管理(亚太)有限公司、阿里巴巴在列。

其余基石投资者还包括CPE Bodhi、LMR、睿远基金、Montage HK、东方资产管理、Spring River Greater China Fund、简街、晶合集成香港。

保银、飞速创新、天弘基金、新华资产管理、Ghisallo、Jump Trading、一村资本及罗仲立也在本次基石投资者名单之中。

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责任编辑:栎树
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