据智通财经,Meta Platforms正考虑通过跨境投资级债券发行筹集至少200亿美元资金,以支持其不断扩大的人工智能(AI)投资计划。
美元债期限覆盖5年至30年,欧元债期限从略超4年至略超38年不等;花旗集团和摩根士丹利负责安排此次发行,投资者电话会议定于11月2日和11月3日举行。
若交易顺利推进,这将是Meta六个月来首次大规模发债,同时也是该公司首次进入欧元债券市场;Meta在10月曾于欧洲与投资者会面,进行非交易路演。
Meta尚未就此次发行作出最终决定,发行规模仍可能根据投资者需求进一步扩大;摩根士丹利和花旗的代表拒绝就潜在交易规模置评,Meta暂未回应置评请求。
根据Meta此前公布的财报,公司第三季度自由现金流为负21亿美元,这是其2012年上市以来首次录得季度自由现金流为负值。
随着科技巨头不断举债为数据中心和芯片采购提供资金,市场对人工智能投资回报的担忧加剧,此类债券需求有所降温,投资者要求更高的收益率。
美欧市场基准利率存在差异,发行欧元债券有助于Meta拓展融资来源并降低借款成本;Meta并非首家发行欧元债券的美国大型科技企业,Alphabet和亚马逊今年已合计发行约295亿欧元债。
欧洲央行此前发布的报告显示,截至8月20日,美国大型科技公司占欧元计价、非金融企业新增发债量的近10%。
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