Anthropic启动IPO路演，早期支持者被曝溢价出售提前配售份额

据财联社，Anthropic的早期支持者正以3%至5%的费用，向投资者出售其IPO的提前配额。

在IPO尚未正式定价之际，这类交易并不代表Anthropic股票已在二级市场挂牌流通，而是投资者提前转让预期获得的配售份额。

买家须在最终发行价基础上额外支付溢价，以换取提前锁定股份的机会；最终可转让的份额数量，仍取决于实际配售结果与交易安排。

当地时间11月10日，Anthropic启动A类普通股IPO路演，计划发行8.25亿股，发行价区间为每股70至78美元。

其中约8.014亿股由公司自身发行，约2360万股来自现有股东出售；公司还计划授予承销商为期30天的超额配售权，可额外购买最多1.2375亿股。

按发行价区间上限计算，此次公开发行的基础规模最高约643.5亿美元。

Anthropic还计划通过一笔单独的私募配售交易筹集260亿美元，参与方包括谷歌、微软、英伟达、AMD、博通、美光科技和台积电。

招股书还显示，七名联合创始人将在此次IPO中合计出售价值约17.5亿美元的股票，按发行价区间中点计算，每人约2.5亿美元。

计入上述私募配售后，本次发行及相关交易总规模最高约904亿美元，超过SpaceX今年6月IPO创下的862亿美元融资纪录；但公开发行部分尚未打破这一纪录。

按发行价区间上限、完全稀释口径计算，Anthropic估值约1.4万亿美元。

公司预计11月18日确定发行价，11月19日以“ANT”为代码在纳斯达克开始交易。

Anthropic第三季度营收为169.56亿美元，前九个月营收332.42亿美元。

第三季度GAAP经营亏损5.67亿美元，调整后经营利润率为15%。

公司还披露了约9009亿美元的算力采购和租赁承诺。

普通投资者可经由Charles Schwab、Fidelity、Robinhood、SoFi及E*Trade等平台认购部分股份，但提交认购意向并不保证获得配售。

部分基金已持有Anthropic股份，投资者亦可通过相关基金间接获得投资敞口；不过，私募平台和特殊目的实体往往设有投资门槛、费用及流动性限制。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。