蓝丰生化不超3亿元定增申请获受理，实控人旗下两公司为认购对象，2026年9月末归母净资产转负

蓝丰生化（002513.SZ）11月12日收到深交所出具的《关于受理江苏蓝丰生物化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，其2026年度向特定对象发行股票申请进入审核程序。

根据募集说明书，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还金融机构借款。

公司表示，本次发行将有效压降负债规模与财务费用，有利于资产负债率下降和偿债能力提高，并优化资本结构、改善财务状况，增强抗风险能力。

截至2026年6月30日，公司负债总额为379,593.96万元，其中流动负债317,331.81万元，占比达83.60%。

报告期各期末，公司资产负债率分别为92.63%、90.86%、92.07%和92.99%，持续处于高位；流动比率仅0.65。

截至2026年8月末，公司主要金融机构借款余额合计80,542万元，其中2027年内到期金额25,755万元。

本次发行的认购对象为安徽旭合资本控股有限公司（下称“旭合资本”）和安徽兮茗资本控股有限公司（下称“安徽兮茗”），两家公司均由公司控股股东、实际控制人郑旭直接或间接持有100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，旭合资本、安徽兮茗属于公司关联方，二者参与认购构成关联交易。

本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量不超过发行前公司总股本的30%。

发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

截至2026年6月30日，郑旭直接持有公司67,457,432股股份，其一致行动人巽顺投资持有28,601,123股股份，郑旭合计控制股份占公司总股本的25.58%。

公司表示，本次发行完成后，实际控制人及其一致行动人合计持股比例预计将进一步提高，以保障公司控制权稳定。

2026年1-9月，公司归属于母公司股东净利润为-10,487.38万元（未审数据）；截至2026年9月30日，归属于母公司的净资产为-1,831.65万元（未审数据），已由正转负。

报告期内（2023年至2026年上半年），公司归属于母公司股东净利润分别为-33,226.04万元、-25,250.08万元、-19,052.53万元和-5,980.37万元，持续亏损。

公司在重大事项提示中提示，如果后续主营业务持续大幅亏损，公司存在因净资产持续为负等情形导致退市的风险。

公司将亏损归因于光伏板块市场竞争加剧、产品价格下滑，2026年1月以来主要原材料银浆价格高位震荡，光伏业务经营成本承压。

同时，农化板块市场景气度不高，主要产品价格呈下降趋势，业务整体不达预期。

本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核及获得注册决定及其时间尚存在不确定性。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。