观点网讯:11月13日,兴证国际金融集团有限公司公告,公司与控股股东兴证(香港)于当日订立认购协议,兴证(香港)将认购公司发行的本金额6.9亿港元次级永续证券,发行价为证券本金额之100%。
根据认购条款,证券自发行日期起至首个重设日期期间,首个分派率为每年3.0%;重设日期为2031年11月13日及此后每满五个历年的当日。交割日期为2026年11月13日或公司与兴证(香港)约定的其他日期。
发行估计所得款项净额(经扣除估计费用及开支后)约为6.8968亿港元,公司拟将发行所得款项净额用于偿还短期银行贷款。
由于认购协议为公司与兴证(香港)经公平磋商后按一般或更佳商业条款订立,且证券并无以集团任何资产作抵押,根据上市规则第14A.90条,认购事项获全面豁免遵守年度申报、年度审阅、公告、通函及独立股东批准规定。
兴证(香港)直接持有公司已发行股本约61.37%,为公司控股股东及关连人士,故认购事项构成上市规则第14A章项下对公司的财务资助及关连交易。
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